在挑选好自己满意的保险代理人之后，客户就需要与其配合好，设计出适合自己的保险计划。 对于客户来说，首先应当具有诚意并且事先准备好要提的问题。只有这样，保险代理人才能有针对性地帮其解决疑问，不至于浪费时间。

　　其次，应当将自己的真实情况和要求详细表述。只有这样，代理人才能根据客户要求量身制订保险计划，避免误差和误导。最后，应当有明确的购买时间和购买预算。这样做一方面是让代理人做好何时服务的心理准备，另一方面可以让代理人设计的计划更加精确。

　　此外，在选择购买保险的方式时，最好能对该保险公司或是代理人公司的资信状况和想要购买的保险产品有所了解，对保险的基本知识有所认识，这样才能有助于您购买保险时减少争议的发生，从而得到充分的保险保障。